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用了這個(gè)功能,客戶資料管理很easy

作者 yuntianxia | 2022-02-25
2333 瀏覽

客戶物品管理功能全新上線啦!據(jù)說有了這個(gè)功能,客戶托管給我們的資質(zhì)、印章、發(fā)票、稅盤等都可以通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)云端電子化管理,再也不用擔(dān)心資料在交接環(huán)節(jié)遺失了,話不多說~下面無(wú)憂君給大家展開說下這個(gè)新功能吧!
1
痛點(diǎn):記錄麻煩查找困難,資料丟失找誰(shuí)說理
辦法:資料交接線上記錄,查找方便責(zé)任清晰
以前公司內(nèi)部通常使用Excel記錄資料流轉(zhuǎn)過程,容易忘記更新,時(shí)間久了,資料在誰(shuí)手上不清楚,客戶資料遺失也是常有的事兒。再遇上員工互相推諉,責(zé)任不清,讓客戶抱怨連連。
不用擔(dān)心,最懂您的無(wú)憂君告訴大家一個(gè)好消息!客戶物品管理功能上線啦,不管是員工離職交接資料,還是客戶資料在不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn),都可以在系統(tǒng)中清晰記錄。每流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié),資料接收人都可以對(duì)照實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn),清點(diǎn)完畢后再到系統(tǒng)上確認(rèn)接收,明確責(zé)任到各個(gè)環(huán)節(jié),第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)是否存在資料遺失,再也不用擔(dān)心資料丟失卻不明原因的現(xiàn)象發(fā)生啦~
系統(tǒng)界面

2
痛點(diǎn):紙面記錄難保管,互相扯皮該咋辦
辦法:替換紙質(zhì)交接單,線上確認(rèn)更簡(jiǎn)單
以前交接資料給客戶時(shí),一般是口頭或微信通知客戶確認(rèn),無(wú)交接清單明細(xì),客戶對(duì)照不便;或者是用紙質(zhì)交接單記錄好,再讓客戶進(jìn)行書面簽字確認(rèn),耗時(shí)費(fèi)力,溝通成本高,確認(rèn)記錄還不易保存;若資料送到后,客戶不小心遺失了,也可能會(huì)由于缺乏確認(rèn)憑據(jù)而引發(fā)雙方爭(zhēng)執(zhí)。
現(xiàn)在有了咱們這個(gè)新功能,拜訪客戶,收到客戶的資料可現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn),并用微信小程序錄入客戶資料、檔案、托管物品,如印章、稅盤等清單,客戶現(xiàn)場(chǎng)使用小程序簽名確認(rèn);客戶郵寄資料,也可以錄入資料明細(xì)清單,并線上推送資料交接清單給客戶核對(duì),客戶遠(yuǎn)程即可確認(rèn);免去了紙質(zhì)化的繁瑣記錄,讓資料在交接過程中管理更方便,資料交接出現(xiàn)問題的話,責(zé)任在誰(shuí)一看便知,互相推諉的現(xiàn)象就再也不見啦~


敲重點(diǎn)?。?!
利用該功能在線上管理資料交接,免去了紙質(zhì)化與Excel記錄的繁瑣步驟,讓管理更高效;同時(shí)資料在內(nèi)部、外部流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均有跡可循,之前由于資料管理混亂引發(fā)的種種踢皮球、扯皮現(xiàn)象就很難再出現(xiàn)了。
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