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用了這個功能,客戶資料管理很easy

作者 yuntianxia | 2022-02-25
1933 瀏覽

客戶物品管理功能全新上線啦!據說有了這個功能,客戶托管給我們的資質、印章、發票、稅盤等都可以通過系統實現云端電子化管理,再也不用擔心資料在交接環節遺失了,話不多說~下面無憂君給大家展開說下這個新功能吧!
1
痛點:記錄麻煩查找困難,資料丟失找誰說理
辦法:資料交接線上記錄,查找方便責任清晰
以前公司內部通常使用Excel記錄資料流轉過程,容易忘記更新,時間久了,資料在誰手上不清楚,客戶資料遺失也是常有的事兒。再遇上員工互相推諉,責任不清,讓客戶抱怨連連。
不用擔心,最懂您的無憂君告訴大家一個好消息!客戶物品管理功能上線啦,不管是員工離職交接資料,還是客戶資料在不同業務環節流轉,都可以在系統中清晰記錄。每流轉至下一環節,資料接收人都可以對照實物進行清點,清點完畢后再到系統上確認接收,明確責任到各個環節,第一時間發現是否存在資料遺失,再也不用擔心資料丟失卻不明原因的現象發生啦~
系統界面

2
痛點:紙面記錄難保管,互相扯皮該咋辦
辦法:替換紙質交接單,線上確認更簡單
以前交接資料給客戶時,一般是口頭或微信通知客戶確認,無交接清單明細,客戶對照不便;或者是用紙質交接單記錄好,再讓客戶進行書面簽字確認,耗時費力,溝通成本高,確認記錄還不易保存;若資料送到后,客戶不小心遺失了,也可能會由于缺乏確認憑據而引發雙方爭執。
現在有了咱們這個新功能,拜訪客戶,收到客戶的資料可現場進行清點,并用微信小程序錄入客戶資料、檔案、托管物品,如印章、稅盤等清單,客戶現場使用小程序簽名確認;客戶郵寄資料,也可以錄入資料明細清單,并線上推送資料交接清單給客戶核對,客戶遠程即可確認;免去了紙質化的繁瑣記錄,讓資料在交接過程中管理更方便,資料交接出現問題的話,責任在誰一看便知,互相推諉的現象就再也不見啦~


敲重點?。?!
利用該功能在線上管理資料交接,免去了紙質化與Excel記錄的繁瑣步驟,讓管理更高效;同時資料在內部、外部流轉環節均有跡可循,之前由于資料管理混亂引發的種種踢皮球、扯皮現象就很難再出現了。
各位朋友使用過程中有任何問題,都可以反饋給顧問老師,新朋友可掃描下方二維碼,申請系統免費體驗服務哦~
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