海發(fā)集團(tuán)尤傳凱：智領(lǐng)未來，AI驅(qū)動(dòng)的管理創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型分享

近期，以“AI+管理 成就不凡”為主題的“金蝶云數(shù)智化轉(zhuǎn)型大會(huì)”在濟(jì)南盛大舉行。期間，青島海發(fā)國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)大數(shù)據(jù)科技數(shù)字化總監(jiān)尤傳凱在“大型企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型”主題論壇上發(fā)表題為《智領(lǐng)未來：AI驅(qū)動(dòng)的管理創(chuàng)新與海發(fā)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》的精彩報(bào)告，探討如何融合AI，引領(lǐng)企業(yè)管理優(yōu)化升級(jí)。以下為演講實(shí)錄（內(nèi)容有刪減），特別與您分享！

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓：

非常榮幸給大家分享海發(fā)集團(tuán)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的一些探索。我的分享主要分為兩個(gè)部分，分別是海發(fā)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景與總體規(guī)劃，以及集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)主要內(nèi)容及成果。

在講之前，請(qǐng)?jiān)试S我簡(jiǎn)單介紹一下海發(fā)集團(tuán)。

青島海發(fā)國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司是青島市委、市政府批準(zhǔn)成立的市直大型國有企業(yè)，目前位列中國企業(yè)500強(qiáng)第227位，目前參股控股上市公司6家，擁有全資子公司11家，總資產(chǎn)達(dá)1400億。

海發(fā)集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型始于2020年，主要原因在于從2019年至今，營收迅速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)發(fā)展速度迅速，為支撐集團(tuán)的高速發(fā)展，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，對(duì)精細(xì)管理進(jìn)行支撐，因此提出數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要有兩大職責(zé)：

第一、通過數(shù)字化的手段來提高整個(gè)集團(tuán)管理的智能化水平，提高管控能力。

第二、業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，希望通過數(shù)字化的手段真正給一線業(yè)務(wù)的發(fā)展提供賦能。

自2020年提出后，集團(tuán)大約花了一年時(shí)間進(jìn)行整體規(guī)劃，對(duì)整個(gè)海發(fā)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的頂層規(guī)劃，包括圍繞哪些場(chǎng)景進(jìn)行梳理，并將其與集團(tuán)戰(zhàn)略相結(jié)合。

一期建設(shè)約從2021年開始，定位是“打基礎(chǔ)”，實(shí)現(xiàn)“從無到有”。建設(shè)內(nèi)容主要包含三級(jí)管控體系、業(yè)務(wù)運(yùn)營體系以及IT與數(shù)字平臺(tái)三部分，完成人力、財(cái)務(wù)、數(shù)字建工、投資運(yùn)營、云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)等系統(tǒng)的建設(shè)；完成數(shù)字海發(fā)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，指導(dǎo)后續(xù)建設(shè)落地；進(jìn)行從無到有的基礎(chǔ)信息建設(shè)，助力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全面數(shù)據(jù)化。

二期建設(shè)約從2023年初啟動(dòng)，定位為“上高階”，實(shí)現(xiàn)“從有到優(yōu)”。主要在一期基礎(chǔ)上進(jìn)一步深化建設(shè)，并和集團(tuán)的戰(zhàn)略相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全面數(shù)據(jù)化，打通戰(zhàn)略管控鏈條，完善核心業(yè)務(wù)支撐能力，奠定數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)，包括業(yè)財(cái)一體化建設(shè)，結(jié)合集團(tuán)管控模式，細(xì)化干部、資金、資產(chǎn)、招采、風(fēng)控、數(shù)據(jù)分析等平臺(tái)，同時(shí)從集團(tuán)到子公司做了統(tǒng)推。

三期主要從2024年開始，定位是“強(qiáng)生態(tài)”，實(shí)現(xiàn)“從優(yōu)到智”。這個(gè)階段整個(gè)大模型逐漸成熟，集團(tuán)也通過前兩期建設(shè)，底層基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)夯實(shí)。在此基礎(chǔ)上可以進(jìn)行智能化建設(shè)，包括數(shù)據(jù)治理，通過將AI連到相關(guān)中臺(tái)上去，實(shí)現(xiàn)眾多智能化功能。

“數(shù)字海發(fā)"的建設(shè)促進(jìn)了流程的標(biāo)準(zhǔn)化與操作的規(guī)范化，顯著增強(qiáng)了管理和經(jīng)營信息的一致性、及時(shí)性和透明度。通過提高工作效率、降低成本、增加效益以及強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，基礎(chǔ)管理水平和效率實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，充分賦能業(yè)務(wù)發(fā)展，例如，管理成本降低30%，財(cái)務(wù)效率提升40%，審批周期縮短50%。

1、“數(shù)字海發(fā)”建設(shè)的主要內(nèi)容

“數(shù)字海發(fā)”的架構(gòu)藍(lán)圖包含“技術(shù)底座—管理支撐—業(yè)務(wù)運(yùn)營—戰(zhàn)略管控”四層。

在技術(shù)底座層，集團(tuán)明確采用“統(tǒng)建統(tǒng)管”原則，要求全集團(tuán)共用唯一底層平臺(tái)，包括云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、信息安全體系、統(tǒng)一身份認(rèn)證及AI底座。子公司不允許新建機(jī)房，所有系統(tǒng)必須部署于集團(tuán)云平臺(tái)，且無論系統(tǒng)建設(shè)主體（集團(tuán)或子公司），數(shù)據(jù)均須接入集團(tuán)數(shù)據(jù)中臺(tái)，確保數(shù)據(jù)全域納管與安全可控。

在管理支撐層，聚焦集團(tuán)核心管控領(lǐng)域，統(tǒng)建財(cái)務(wù)、資金、人事、招采、資產(chǎn)及辦公六大系統(tǒng)，其他系統(tǒng)由業(yè)務(wù)部門按需規(guī)劃。例如新收購企業(yè)需在1-2個(gè)月內(nèi)完成關(guān)鍵系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、人力等核心數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)穿透式監(jiān)管，滿足集團(tuán)對(duì)下屬企業(yè)的強(qiáng)管控需求。

在業(yè)務(wù)運(yùn)營層，賦予子公司一定自主權(quán)，允許其根據(jù)產(chǎn)業(yè)板塊特性自主建設(shè)部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但所建系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)入集團(tuán)中臺(tái)，為跨板塊協(xié)同分析與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供基礎(chǔ)。

戰(zhàn)略管控層作為頂層決策中樞。其一為戰(zhàn)略落地閉環(huán)管控，通過線上化覆蓋戰(zhàn)略制定、任務(wù)分解、督查督辦、進(jìn)度反饋及經(jīng)營管理全流程，符合國企特色管控機(jī)制；其二為集團(tuán)管理駕駛艙，依托管理駕駛艙實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)100%系統(tǒng)直采，徹底摒棄手工填報(bào)與PPT匯報(bào)模式。集團(tuán)統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑（如營收、利潤(rùn)），要求業(yè)務(wù)部門基于系統(tǒng)數(shù)據(jù)解釋同比、環(huán)比波動(dòng)，杜絕“報(bào)喜不報(bào)憂”與線上線下數(shù)據(jù)“兩張皮”現(xiàn)象。

2、“數(shù)字海發(fā)”建設(shè)的主要成果

一是堅(jiān)持頂層規(guī)劃，發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。數(shù)字化轉(zhuǎn)型之前，各個(gè)系統(tǒng)之間煙囪林立，無法形成聚合效果，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)管控邏輯和思維，也無法能夠有效貫穿。通過頂層規(guī)劃我們主要解決三個(gè)問題：即“看清楚、想明白、落細(xì)致”：“看清楚”，即通過對(duì)標(biāo)一流分析自身痛點(diǎn)與問題；“想明白”即構(gòu)建各板塊的數(shù)轉(zhuǎn)支撐體系，“落細(xì)致”，即“細(xì)化建設(shè)任務(wù)，長(zhǎng)期穩(wěn)健提升”。

二是堅(jiān)持4A架構(gòu)設(shè)計(jì)理念，規(guī)范系統(tǒng)集成能力，設(shè)計(jì)建設(shè)一盤棋。我們引入了華為提出的4A架構(gòu)，通過堅(jiān)持4A架構(gòu)體系設(shè)計(jì)，規(guī)范系統(tǒng)集成能力，梳理了14個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域架構(gòu)設(shè)計(jì)，包括人力、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，完成31個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)一集成等。

三是打造縱橫貫通的全面預(yù)算管理體系，構(gòu)建可視可控的資金管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)無預(yù)算不發(fā)生、無計(jì)劃不支出，有效管控資金風(fēng)險(xiǎn)，賦能集團(tuán)價(jià)值提升。

在具體實(shí)施的過程中，我們和金蝶一起構(gòu)建起財(cái)務(wù)架構(gòu)。海發(fā)和金蝶從2020年起攜手開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，財(cái)務(wù)系統(tǒng)也是海發(fā)建得最全、最好也是投入精力最多的一套系統(tǒng)，基于金蝶的系統(tǒng)，我們將全面預(yù)算、稅務(wù)、資金、商旅、費(fèi)控、核算等全部轉(zhuǎn)至線上，同時(shí)也取得了良好的使用效果。

目前我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了流程全場(chǎng)景內(nèi)循環(huán)，打造多維數(shù)字資源池，高度集成各業(yè)務(wù)、預(yù)算、報(bào)賬、發(fā)票、結(jié)算、核算、外部銀行等，完成端到端打通；實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全方位深管控，橫向覆蓋集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊，縱向從集團(tuán)到子公司一穿到底，實(shí)時(shí)掌握子公司運(yùn)營情況。

在資金管理方面，我們建立“631滾動(dòng)還本付息的預(yù)警體系”，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制前置的系統(tǒng)化管理；做到資金穿透監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握各公司賬戶余額、可用資金、受限資金情況，清晰集團(tuán)資金流向；實(shí)現(xiàn)資金使用“雙流雙控”，對(duì)不同科目設(shè)定不同控制方式，剛性控制、柔性控制等，形成動(dòng)態(tài)分析，多維度資金計(jì)劃執(zhí)行率分析。

第四是管理定標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)線上化，保障資產(chǎn)賬實(shí)一致；智能盤點(diǎn)，多維展示為資產(chǎn)管理提效賦能。我們的資產(chǎn)量較大，已達(dá)到1400多億，因此集團(tuán)將所有動(dòng)產(chǎn)、股權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)都進(jìn)行統(tǒng)一管理。通過資產(chǎn)管理一是規(guī)范管理，盤清資產(chǎn)家底；二是技術(shù)賦能，實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效；三是智能分析，輔助科學(xué)決策。

第五是以人為核心構(gòu)建“選-用-育-管-退”全生命周期管理，對(duì)組織及人才結(jié)構(gòu)進(jìn)行多維度智能分析，為組織決策提供依據(jù)。基于金蝶云·星瀚，我們將組織、人事、干部、薪酬轉(zhuǎn)至線上，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)組織架構(gòu)的全維度穿透式管理，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)人員流動(dòng)情況。同時(shí)，構(gòu)建很多應(yīng)用，可進(jìn)行包括任職回避等多種功能。從干部競(jìng)聘、任職回避、干部外事等多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)管理和智能分析，動(dòng)態(tài)化解干部使用風(fēng)險(xiǎn)。例如，如果領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)行戰(zhàn)略發(fā)展研究中心的人力任命，也可以從所有簡(jiǎn)歷里篩選有戰(zhàn)略運(yùn)營工作履歷的人，以優(yōu)化人才的選拔和利用。

六是打造“全數(shù)據(jù)支撐、全流程可控、全過程可視、全要素預(yù)警”的智慧采購系統(tǒng)，推進(jìn)陽光交易降成本、控風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)服務(wù)、助決策。我們可通過招采的大屏，全面展示年度招采數(shù)據(jù)。同時(shí)對(duì)集團(tuán)成立至今的采購價(jià)格建立了價(jià)格庫，后續(xù)招采過程中，可通過大屏實(shí)時(shí)看到價(jià)格是否是歷史高位，進(jìn)行比較及預(yù)估。

七是積極擁抱AI等新技術(shù)，驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)管理創(chuàng)新。由于我們有大量類似于金控公司的業(yè)務(wù)，包括行業(yè)研究報(bào)告、投后報(bào)告、合同智能比對(duì)等，之前多由人工完成，如今可利用系統(tǒng)里的報(bào)告模板，根據(jù)不同來源的公開數(shù)據(jù)，讓大模型輔助出具研究報(bào)告，并進(jìn)行部分總結(jié)。同時(shí)，集團(tuán)也建設(shè)了風(fēng)控合規(guī)的知識(shí)庫，發(fā)合同的時(shí)候可通過AI自動(dòng)判定合同風(fēng)險(xiǎn)，自動(dòng)進(jìn)行合同比對(duì)、文檔總結(jié)、投后分析、自動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，而這些數(shù)據(jù)都是基于我們已經(jīng)建設(shè)成的數(shù)據(jù)中臺(tái)。

最后我想分享我個(gè)人對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理解。 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型要想成功，離不開三個(gè)部分：

一是業(yè)務(wù)的需求變革須與信息化的需求相結(jié)合。

二是變革必須是業(yè)務(wù)和IT部門的雙向奔赴。

三是整個(gè)組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型，要有數(shù)字化的思維、數(shù)字的文化，讓大家養(yǎng)成用數(shù)的習(xí)慣，養(yǎng)成走流程，走線上的習(xí)慣。

以上是我今天的分享，感謝大家。