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后悔知道得太晚的技巧:業務權限控制獨家秘笈

作者 yuntianxia | 2022-03-23
2023 瀏覽

漆黑的辦公室角落僅有一盞燈還亮著。

大大順著光的方向走去,看到小小正對著電腦發呆。

大大問道:“都周五了,還加班???” 

小小一臉苦笑:“別提了,今天被老板批了一頓,說我一點小事都辦不好,我這不想今天弄完在回去嘛,但是現在一點頭緒都沒有” 

大大開玩笑說道:“啥事情呀?說來聽聽,說不定還能幫你解決。” 

小小帶有些郁悶的說道:“公司的客戶不是按地區劃分給業務員了嘛,業務員給到各地區的客戶價格有小浮動,所有業務員開的單都能相互看到,客戶資料,價格成本都是透明的。這不今天有個業務員就跑到老板那邊抱怨說給他的價格太高了不合理,搞的老板很難堪。

老板要求設置成業務員只能看到自己業務范圍內的數據,包括單據、客戶,還有自己地區的倉庫,最重要的是不能查看到成本!我自己想了半天也沒想到什么好辦法。 ”

大大笑道“就這事呀,還以為是什么大事!哥分分鐘給你解決了,來,哥教你。” 

說著大大打開了系統登錄了管理員賬號,打開了【權限設置】

 

在數據授權中選擇對應業務員子賬號【制單人】進行編輯

 

開啟制單人權限后,勾選業務員(yym)的名字,其他業務的名字不勾選,這樣設置好后子賬號就只能看到自己錄入的單據啦!

 

同一樣的,倉庫也是按照這個方法來設置

 

若是啟用了數據授權且全都勾選所有的選項,則都所有的數據均查詢不到,如果想給子賬號查看全部的數據,不要啟用數據授權,關閉就好;數據授權在于限制部分查看權限。

小小聽了大大介紹之后恍然大悟,點頭說道“嗯嗯嗯,原來這樣!懂了,懂了”又好像想起什么來,迫切的問道“現在咱們設置的制單人和倉庫都比較少,可以自己直接勾選就好了,那客戶呢,上千家客戶要一個一個自己去勾選嗎?太麻煩了。”“當然不會這么傻呀,咱們可以按照客戶分類來設置,這樣既方便有快捷”大大邊回復邊繼續操作

在【資料】里面設置客戶類別,根據公司的需要新增好客戶類別

 

然后,在【資料】--【客戶管理】中,可以將客戶資料進行分類,如下圖: 

 

設置好之后,就可以在【數據授權】中按照【客戶類別】進行權限控制,就不用一個一個去勾選客戶名稱了;后續新增到這個類別下的客戶都自動歸屬到這個控制下了

 

“太棒了,謝謝大大哥,幫我解決了大問題,現在只剩下成本,成本怎么設置呢,這里好像沒有看到成本控制的設置呀”

“成本在另外一個地方,我操作給您看一下”大大說著,回到【設置】--【權限設置】--【角色管理】

 

找到對應的角色,【倉庫】—【金額查看】—【成本金額】,不要勾選成本金額,就無法查看商品的成本價了。

 

這里值得注意的是入庫金額就是購貨單價,出庫金額就是銷售單價,設置好之后,退出子賬號重新登錄才能生效。

小小高興得跳了起來,說道:“哇!原來還可以這樣,太感謝你了,大大哥,我還愁這么久,原來這樣簡單!真的幫了我一個大忙,改天請你喝奶茶!

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